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DeepSeek 效應下，4 隻 AI 潛力股瀏覽：334
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| 上周，美股科技七巨頭股價受壓，原因是投資者對低迷的業績指引以及破紀錄的資本投資計劃表示擔憂。Roundhill Magnificent Seven ETF（MAGS）在過去五個交易日下跌 2.4%，其中 Alphabet（GOOG，GOOGL）下跌 9.2%，亞馬遜（AMZN）下跌 3.6%。 這只是七巨頭面臨的最新阻礙。上個月，更廉價的開源大型語言模型令投資者感到恐慌，科技行業仍在從 DeepSeek 引發的拋售中恢復。 然而，科企高層和行業專家表示，DeepSeek 的發展應當被視作行業的催化劑，而非阻力。一位前 OpenAI 員工告訴 Yahoo 財經，市場應當將 DeepSeek 的發展視為一場「勝利」，因為它可能加速人工智能的創新和應用。 OpenAI 前主管 Zack Kass 解釋說：「DeepSeek 的 R1 模型是一個突破…… 對科技進步感到興奮是所有人都期望的，看到關鍵資源的成本下降，也是大家所希望的。」 大型科技公司的行政總裁也表達了相同的看法。Alphabet 行政總裁 Sundar Pichai 在上周稍早的業績電話會議上表示，該公司表現「出色」，而 Meta（META）行政總裁扎克伯格（Mark Zuckerberg）則稱，DeepSeek 做了「許多新穎的事情」，公司對此「仍在消化」。 對於期望在人工智能的下一個增長階段獲利的投資者而言，或許是時候將目光投向 Nvidia（NVDA）和 AMD（AMD）以外的其他超大型企業和晶片製造商。 投資主題：人工智能網絡股 —— 為人工智能應用提供基礎設施的公司。 原因在於：隨著 DeepSeek 的 R1 等人工智能模型大幅增加運算需求，對高速網絡解決方案的需求持續增長。美國銀行的 Chun Him Cheung 在本周給客戶的報告中寫道，運算成本的降低，將導致「更廣泛的人工智能採用」，因此需求應該繼續「強勁」。 T.Rowe Price 科技股票策略投資組合經理 Tony Wang 對 Yahoo 財經說，他認為該集團「定位良好」，而 Stifel 的 Ruben Roy 也看到了上升空間，並指出 DeepSeek 的 R1 模型是全球對強大和高速網路基礎設施需求的推動因素。 Wang 表示：「在人工智能基礎設施方面，網絡問題肯定存在瓶頸。我們需要看到該層面的更多創新。」 Roy 認為，隨著「人工智能工作需要更具效率」，Ciena（CIEN）、Coherent（COHR）和 Celestica（CLS）是最大的受益者。 Roy 解釋說：「流動數據的底層管道建設將變得更具挑戰性…… 介面速度越來越快，流動數據的挑戰將變得越來越複雜。」 他說，Ciena 開始看到超大規模企業的需求增加，因為「與人工智能相關的數據，從數據中心流出，並流向使用人工智能的企業和消費者」。隨著業界進入「定制計算」階段，超大規模企業正在設計和開發定制晶片，為超大規模企業製造交換器和伺服器的 Celestica 將從中獲益。 「隨著行業轉向」定制計算 —— 超大規模用戶正在設計和開發的定制晶片」，為超大規模用戶構建交換機和服務器的 Celestica 將受益匪淺。 摩根士丹利研究分析師 Meta Marshall 看好人工智能網絡公司 Arista Networks（ANET）。Marshall 在最近一份業績預測報告中寫道，在最近由 DeepSeek 引發的拋售之後，該股現在更具吸引力。在該公司於 2 月 18 日公布業績之前，她給予該股「增持」評級。 |
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最後更新：2025-05-17
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