民間股神：8000 元入市，如今已是百億身家

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8000元入市，如今已是百億身家，股神林園有何投資訣竅？

林園是民間派私募基金管理代表人物之一，也是A股最早的網紅之一，他笑傲股市 30 年，從 1989 年 8000 元入市，至今資產已達數百億。

在十幾年前的公開報道中，林園就強烈看好的很多公司，包括貴州茅台、雲南白藥、上海機場等等，而這些公司也都成長為了如今的大牛股。

從投資特點來看，林園的投資主要圍繞與“嘴巴”有關的行業，比如醫藥、白酒等，他也非常注意控制風險，他曾說“永遠把風險放在*位，我們要投資石頭不是投資雞蛋。”

林園對於股市的獨到見解也廣為流傳，本篇篩選了部分精選語錄，供大家學習一下。

關於最近市場的看法

1、過去一年受疫情影響，大家的生意很難做，我們也一樣。證券市場上漲的時間只有5%，多數時間不漲，而等待上漲的時間，是我們投資的長遠策略。

2、投資首先要排雷，如果未來市場是縮小的，就不要投，有的人投資就老想着估值、PE，那個是代表過去，我的投資方法一定是研究未來。

我們一直投的是“嘴巴”，而與“嘴巴”相關的企業，佔據了全球*錢企業總數的70%，只要把這70%把握好，就足夠了。

3、地產行業我認為現在可以介入。雖然有些地產商倒閉，但還是大行業，因為他們倒閉了才要投，這樣我們才能上台階。

4、不管市場怎麼變化，都是供求關係決定結果，我們的投資紀律是抓大放小，小的不參與，只抓龍頭，現在我們認為這個時候就是投資的轉折點，最後都是要靠真本事。

5、投資不要貪心，就盯着幾個，十個能碰上一個會改變命運，而且要重點投，要下重手，下重手是賽道選的範圍內下重手，實際上最後都是靠集中持股才能賺錢。

6、不去投新能源、人工智能、碳排放大賽道，是有原因的，因為科學家不見得是企業家。

7、至少我現在做的投資都打算終身持有不賣。如果今天投的話，就是要終身持有。

關於投資策略

1. 好公司就那麼幾家，有些東西你把握不了就不要去研究，我們就把自己管好。

2. 我們一定會選擇根正的企業，以確保企業家不會在市場上投機一把就跑了，我會相信本身幾十年根子正的東西。

3. 為什麼我們今天不研究銀行、地產了？

背後的原因在於，一是隨着銀行規模壯大，競爭更加激烈了；二是中國企業數量也在變多，如果銀行再給這些企業貸款支持，就會形成越來越多的重複生產。

地產也是如此，在過去幾十年急劇形成了巨大的泡沫，現在是極度繁榮。2000年左右，我們也重點研究和投資銀行、地產。

因為那時常識告訴我們，全中國的銀行總利潤還不如滙豐一家的市值，但現在中國的銀行、地產已經是全球*的了，泡沫巨大。再去買這類資產，就是死亡，是肯定不行的。

4. 研究不需要做很多天，對於一些明明白白的東西，只需要兩三小時研究就夠了，三小時都研究不透的東西不研究了。投資就要投剛需，投明明白白的東西，投未來市場空間巨大的產品、公司。

5. 投機不見得是壞事，投機是你的判斷要正確。炒股是炒什麼？是炒未來，不管是中期長期，對前面要發生的事要有提前預判，要知道應該走哪條路。

現在有些人去投機，別人都干這個事他也跟着干，看上去是很熱鬧，但最後被套住了，為什麼？因為他投資是聽消息，這是炒過去，這是對投機的誤解。

6. 投資要選投資壟斷、獨門產品；投資投壟斷不會錯。

7. 不管牛市還是熊市我都是滿倉，只知道賣股票那你一定是窮人，你怎麼不想想是不是該買股票了？只有滿倉才能掙錢。

8. 大家都在討論什麼叫價值，說實話，我也搞不清楚。它是靈活的，不是機械的。大家認為這個有價值，它就是價值。這沒有固定的方法，衡量它的參考標準可以是一些財務數據和指標。這就需要學一學會計。當然，這也是非常靈活的，實際上考驗的是人的能力，不是書本上能學到的。這只是一種我解決問題的思路，一種條件反射。

9. 在經濟過剩的時代，超過35歲就不要二次創業了，除非你有*的創業精神。創業成功者都是天才加運氣。

10. 善良的人才能掙大錢、守大財。

關於選股鐵律的看法

1、林園的選股鐵律

① 選自己熟悉的行業。

② 要買跟蹤三年以上的企業。

③ 選未來三年賬好算的企業，不買未來盈利不確定的企業。

2、林園：選股注意以下三個特點

① 消費者需要的。

② 無近似替代性產品。

③ 不屬於法律約束範圍。

有上面 3 個特點的，能持續提價而銷量不減，不用擔心失去市場佔有率。

3、林園：買這三種類型的企業

① 壟斷行業。

② 老字號品牌。

③ 激烈市場殺出來的龍頭企業。

4、林園選股四指標

① 毛利率是最重要的指標，至少在18%以上，越高越好，且穩定或趨升。你如果能把這一指標吃透了，搞清楚了，你投資不會有大失誤的。毛利率變化一定要穩定，然後趨勢不能是下降的。

② 小投入，大產出的公司才是賺錢機器。盈利不是靠增加投資產出的。

③ 投資一定，產出無限大，是我鍾愛的公司。

④ 嬰兒股本，巨人品牌的行業老大。

5、林園選股六法

① 行業盈利出現拐點。

② 盈利高的知名品牌企業。

③ 巨人品牌，嬰兒股本。

④ 能看見底的。

⑤ 10年後仍然存在的。

⑥ 數字說話。

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最後更新：2024-11-22
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